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科印数据 | 印刷业2023年1-2月经营状况分析

   2023-03-31 印包界印包君7870
核心提示:2023年1-2月,印刷业规模以上企业实现营业收入,同比下降7.9%;实现利润总额,同比下降24.3%。营收与利润增速大幅下滑,印刷业迎来艰难的开局。

近日,国家统计局披露了2023年1-2月工业企业经济效益状况。今年以来,随着疫情防控较快平稳转段,经济运行在逐步恢复,呈现企稳回升的态势。

需要说明的是,在国家统计局的统计体例中,“印刷和记录媒介复制业”是全部工业中41个大类行业之一。常年有6000余家规上企业(年主营业务收入2000万元以上)按月提报经营情况,这些企业的年营业收入总计在7000多亿元,占全国印刷业总体营收规模的一半以上。

基于此,规模以上印刷企业的经营表现,成为观察全行业发展状况的重要窗口。科印传媒产业研究中心也会借助这个有代表性的观察窗口,每月及时披露统计数据,分析产业变化动态,帮助行业从业者明晰发展态势,及时调整经营策略。

1 整体走势分析

2023年开局如何?1-2月,全部工业(规模以上企业)工业增加值同比增长2.4%,相比去年12月加快1.1个百分点,结束了自去年4季度以来的逐月回落态势(见图1)。41个大类行业中,有22个行业增加值保持同比增长。

印刷业1-2月的同比增速为-3.8%,虽然不属于22个正增速行业之一,但相比去年12月的-5.1%,降幅收窄了1.3个百分点,同样扭转了自去年4季度以来的逐月回落态势。


图1  GDP、全部工业及印刷业增加值同比增速

2 营收与利润分析

2023年1-2月,印刷业规模以上企业实现营业收入,同比下降7.9%。同时期,全部工业规模以上企业实现营业收入,同比下降1.3%。印刷业的营收增速跌幅更为剧烈。考虑去年同期基数较高,我们进行下两年对比。2021年1-2月,5838家规上企业实现营收939.2亿元;2023年1-2月,6863家规上企业实现营收983.5亿元。数据对比表明,企业数量两年来增加1000余家,营收增加40多亿元,如果同企业口径比较,规上企业营业收入仍为负增长。

2023年1-2月,印刷业规模以上企业实现利润总额,同比下降24.3%。同时期,全部工业规模以上企业实现利润总额,同比下降22.9%。41个大类行业中,只有10个行业利润总额同比增长,下降行业覆盖面较大。对印刷业而言,如果进行两年对比,2021年1-2月,5838家规上企业实现利润总额43.6亿元;2023年1-2月,6863家规上企业实现利润总额31.4亿元,印刷规上企业的利润总额大幅缩水。

营收与利润增速大幅下滑,印刷业迎来艰难的开局。究其原因,年初全国多地仍处于疫情防控政策调整后的大面积感染高峰期,叠加春节假期的淡季影响,营收利润承压较大在所难免。下阶段,随着生产生活秩序恢复正常,市场需求逐步恢复,基数效应影响减弱,期待印刷规上企业的营收、利润能逐步回升。


图2  印刷业累计营业收入与利润总额同比增速

观察与印刷业密切关联的造纸业,1-2月,造纸和纸制品业营业收入增速为-5.6%,利润总额增速为-52.3%,开局所面临的形势更为严峻。

3 效益状况分析

2023年2月,印刷业规模以上企业的亏损面为34.2%,亏损企业的亏损总额增长了37.9%。图3显示了自2021年以来各月的亏损面情况。每年年初,亏损面会处于全年高位,但今年34.2%的亏损面,相比去年同期29%增加了5个多百分点。超三分之一的亏损面,显示开年以来,规上印刷企业的经营形势还是十分严峻的。


图3  印刷业亏损面

2023年1-2月,印刷业营业收入利润率为3.19%,创了新低。图4可见,对比去年全年5.64%,下降了2.45个百分点。而与全部工业1-2月4.6%的平均水平相比,也有相当的差距。希望非正常时期的非正常盈利状况,能在其后时期有所扭转。

2023年1-2月,印刷业每百元营业收入中的成本为84.50元,低于全部工业84.86元的平均水平。但这一数字,相比印刷业去年全年84.19元,有所提升。


图4 印刷业累计营业收入利润率与每百元营业收入中的成本

4 资产质量分析

2023年2月末,印刷业规模以上企业的资产负债率为45.75%。相比去年底45.81%的负债率,略有下降。而与2月末全部工业56.8%的资产负债率相比,印刷企业的负债水平整体较低。

2月末,印刷业规模以上企业的应收账款平均回收期为71.04天。同比去年,增加5.9天。2月份全部工业的应收账款平均回收期为66.0天,同比增加7.3天。这表明,相比往年同期,工业企业包括印刷企业的资金占用压力明显增大。

2月末,印刷业规模以上企业的产成品存货周转天数为21.48天,同比去年增加2天,存货周转速度有所减缓。

5 出口交货值分析

2023年1-2月,印刷业出口交货值同比下降11.5%。进行绝对值对比发现,2021、2022、2023年的1-2月,印刷业出口交货值分别为67.8亿元、78.9亿元和71.9亿元。这表明,今年1-2月出口交货值的快速下降,与去年基数较高有很大关系,如果进行两年对比,出口交货值还有所增长,但是考虑到统计池中的样本数也增加了1000余家,今年印刷规上企业的外贸业务仍面临很大压力,海外市场形势较为严峻。


图5  印刷业出口交货值增速

6 价格指数分析

借助生产者出厂价格指数,可以观察各产业的市场价格变化动态。

图6显示自2020年以来各月的价格走势。今年以来,浆价下行,纸价走弱,2月份纸厂的一波涨价函基本也未能有效兑现,目前纸张价格尤其白卡价格处于低迷区。

相比纸价的波动,印刷价格指数(红线)长期走平,近期略有下压;装订及印刷相关服务价格指数(黄线)近期有所抬升。


图6  部分行业生产者出厂价格指数(上年同月=100)

7 部分行业走势分析

表1显示41个大类行业中,部分与印刷业有密切关联行业的主营业务收入增长情况。这些行业多数是印刷业所服务的客户行业,也有造纸等上游行业。

表中显示,2023年1-2全部工业主营业务收入平均增长为-1.3%,同比去年增速下行。

表1  部分行业主营业务收入增长率

分行业来看,由于春节原因,农副食品、酒饮料茶、烟草制品等消费品制造业有较高增速,但大部分行业均为负增长,期待随着疫情对生产需求的抑制性作用大幅度消除,逐步释放出产业增长潜力。

总体来看,1-2月份工业生产有所企稳回升,企业预期普遍好转。但目前经济仍然处在初步恢复阶段,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力依然存在,加之国际形势复杂多变,世界经济增长趋于放缓,印刷经理人所面对的2023年,依然是一个充满挑战的年份,依然需要印刷经理人坚定信心,付出卓绝的努力。

来源丨 王丽杰 印刷经理人杂志

 
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